L'équipe

Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 1987, après 17 années d’inspecteur d’un grand groupe d’assurances en gestion de patrimoine, Thierry s’installe à son propre compte en reprenant en 2003, avec Didier MORIN, le cabinet BM Patrimoine.
Il est titulaire du diplôme de 3ème cycle de gestion de patrimoine de l’AUREP (Université de Clermont-Ferrand).

Sylvie travaille chez BM Patrimoine depuis 1999.
Elle assure votre accueil et prend en compte votre demande et communique avec le conseiller en charge de votre suivi.

Après une expérience dans les milieux culturel, associatif puis au sein de la fonction publique territoriale, Aude pratique la gestion de patrimoine en cabinet privé de conseil et de gestion de patrimoine depuis 2006. Ses domaines de compétences sont les thèmes juridiques, fiscaux et financiers et la protection des personnes vulnérables.

• Titulaire du DU gestion de patrimoine des seniors et Personnes Âgées Vulnérables de Clermont-Ferrand
• Titulaire du DU de gestion de patrimoine de Clermont-Ferrand
• Titulaire du DESS d’urbanisme
• Diplômée de Sciences Po Grenoble
• Titulaire du DUT carrières juridiques

Parution : Double signature et validité des actes en curatelle dans Profession CGP du 23/06/2017,co-écrit avec Olivier CHOMONO.

Spécialiste de la gestion de patrimoine depuis 1987, Régis a fait le choix d’apporter ses compétences au sein du cabinet privé BM Patrimoine en 2006.

Il pratique l’approche globale dans laquelle l’écoute, l’analyse, l’objectivité, le travail en table ronde avec d’autres professionnels tels que les experts-comptables ou les avocats sont des préalables avant toute mise en place de solutions.

Spécialiste de la gestion de l’entreprise, Hervé a rejoint BM Patrimoine en 2006.

Il pratique l’approche globale dans laquelle l’écoute, l’analyse, l’objectivité, le travail en table ronde avec d’autres professionnels tels que les experts-comptables ou les avocats sont des préalables avant toute mise en place de solutions.