BM  Patrimoine

Nos domaines d'expertise

  • Conseil : Droit de la famille, ingénierie patrimoniale, transmission de patrimoine, optimisation fiscale.
  • ASSURANCE: Assurance-vie et contrat de capitalisation multisupports financiers et immobiliers, tontine.
  • Immobilier: Investissements en pleine ou en nue propriété dans le neuf et l’ancien avec ou sans travaux, SCPI.
  • Valeurs mobilières: Comptes titres, PEA, Sicav et FCP, mandats de gestion, investissement direct PME.
  • Entreprise: PEE, indemnités de fin de carrière, gestion de trésorerie.
  • Optimisation fiscale: Loi Malraux, FCPI, FIP, investissements dans les Dom-Tom.
  • Financement : Immobilier personnel et locatif, refinancement des prêts en cours, regroupement de crédits.
  • Prévoyance: Protection de l’Homme Clé et du risque fiscal, assurance de prêt, capital décès et invalidité, indemnités journalières, rente éducation.
  • Retraite: Compléments de retraite (83,39), loi Madelin, Perp.

Les points clés du Cabinet

  • Cabinet créé en 1993
  • 6 collaborateurs à votre service
  • Près de 1 000 clients
  • Membre de la Chambre des indépendants du patrimoine
  • Partenariat avec des experts-comptables, des notaires et des avocats fiscalistes